Фильм в двух частях с одними и теми же героями, но разными историями.
«Агитатор Амелин». 38-й гренадерский полк без разрешения бросает свои позиции, и на подмогу для агитации отправляют комиссара Красной Армии Дмитрия Амелина. Перед ним задача – вразумить солдат вступить в Красную Армию. С огромным трудом ему удается переубедить людей, среди которых немало ожесточенных солдат, и они побеждают в бою под Петроградом. Даже подпоручик Кутасов, который до последней минуты не вступал в армию,
Исторический фильм о талантливом полководце Тимофее Шаповалове. Воинская жизнь его начинается еще в царской армии во время Первой Мировой. Участвует в битвах на Халхин-Голе. В это время он знакомится с девушкой Ксенией, она помогает ему, получившему ранение, и вскоре они женятся. После рождения сына Тимофею Петровичу приходится уехать в академию, оставив семью в части. Супруга Шаповалова страдает, у них начинаются конфликты, и, заболев, она умирает от неизлечимой болезни.
В это же время Шаповалова ранят,